Logboeken · Bouwlaag 5 en 6

Overleg- en gespreksverslagen met AI

Na een salesmeeting weet iedereen wat er besproken is. Een maand later niet meer. In SalesDNA maakt de notulist van een transcript een verslag met actiepunten, en ziet hij over je overleggen heen wat terugkomt. Bij gesprekken met je mensen krijg je coachtips die passen bij jullie methode.

Bekijk dit met je eigen overleg Alle werkplekken

Zo werkt het in SalesDNA

Twee logboeken, één notulist.

Bij Overlegstructuur en Gesprekscyclus opent Verslagen het logboek. De logboeken tellen niet mee in je voortgang, omdat ze verslagen bijhouden en geen methode vastleggen. Ook met honderden verslagen vind je snel terug wat je zoekt: zoeken in de inhoud, filters, een periode en groepen per maand of per medewerker.

Overlegverslagen · bouwlaag 5

Van transcript naar actiepunten

De notulist maakt van een transcript een samenvatting, actiepunten, signalen en trends over je overleggen.

Per overleg: een samenvatting, actiepunten met rol en termijn, en signalen: kans, risico, aandacht
Zoek trends: AI kijkt over de laatste twintig verslagen. Alleen wat in minstens twee overleggen terugkomt, is een trend
Op Vandaag: de open actiepunten van de laatste 90 dagen onder Wacht op jou, af te vinken
Van overleg naar SalesDNA: wat in minstens twee overleggen terugkomt, zet AI als aanvulling in kader 2 van de bouwsteen waar het over gaat

Gespreksverslagen · bouwlaag 6

Van gesprek naar coachtip

Bij een gespreksverslag maakt AI de afspraken en per signaal een coachtip en een coachvraag, op basis van je kernwaarden, fasen en trainingsprogramma.

Afspraken voor de medewerker, voor jou of samen, om af te vinken
Per signaal een coachtip en een coachvraag, getoetst aan jullie kernwaarden in gedrag, fasen, trainingsprogramma en gesprekscyclus
Een vaste bibliotheek met coachtips bij acht veelvoorkomende signalen
Van gesprekken naar SalesDNA: signalen die in meerdere gesprekken terugkomen worden aanvullingen in kader 2, zonder naam en zonder datum

Wat het oplevert

Zien welk onderwerp in je methode aandacht vraagt.

Trends staan als signaal in kader 2 van Overlegverslagen. Blijft offerteopvolging in elk overleg terugkomen, dan weet je welke bouwsteen je opnieuw bekijkt. Met "Van overleg naar SalesDNA" zet AI wat in minstens twee overleggen terugkomt als aanvulling in kader 2 van de bouwsteen waar het over gaat, bijvoorbeeld een fase of een afspraak die in de praktijk anders loopt. Vanaf twee geanalyseerde overleggen, wanneer jij erom vraagt.

Een gespreksverslag levert een beter volgend gesprek op met die medewerker. Met "Van gesprekken naar SalesDNA" worden signalen die in meerdere gesprekken terugkomen aanvullingen in kader 2 van Trainingsprogramma, Gesprekscyclus, Kernwaarden in gedrag of het proces. Alleen de signalen en coachtips gaan mee, zonder naam en zonder datum; het gaat om de methode, nooit om één medewerker. Een coachgesprek uit Coaching wordt ook een gespreksverslag.

Overleg- en gespreksverslagen

Logboeken · de notulist

[00:02] Opening salesmeeting
[04:10] Pipeline fase 3
[11:45] Offertes blijven liggen
[18:30] Nieuwe regio-indeling
[27:05] Acties
...

SamenvattingDrie offertes wachten langer dan de norm. Regio-indeling vanaf volgende maand.

ActiepuntenOffertes nabellen · Salesmanager · vrijdag

Signalenaandacht Offerteopvolging kans Up-sell

TrendOfferteopvolging kwam in 3 van de laatste 20 overleggen terug. Signaal in kader 2.

Gespreksverslag · signaalOffertes blijven na het eerste gesprek liggen.

CoachtipLoop samen de afspraken uit Offerteopvolging langs.

CoachvraagWat heb je nodig om na drie dagen zelf te bellen?

Een trend is wat in minstens twee overleggen terugkomt. Bij een gespreksverslag maakt AI de afspraken en per signaal een coachtip en een coachvraag, op basis van je kernwaarden, fasen en trainingsprogramma. Zoeken in de inhoud, filters, een periode en groepen per maand of per medewerker. De naam van de medewerker gaat eruit voordat iets naar AI gaat; aantekeningen verdwijnen na twaalf maanden, het hele verslag na twee jaar.

AI en privacy bij verslagen

Wat er met namen en aantekeningen gebeurt.

Voor overleggen en gesprekken gelden andere regels, omdat een gesprek met een medewerker over die persoon gaat.

AI doet wel

Als notulist van een transcript een samenvatting, actiepunten, signalen en trends maken
Bij gesprekken de afspraken maken, en per signaal een coachtip en een coachvraag geven
Wat in meerdere overleggen of gesprekken terugkomt, omzetten in aanvullingen voor de bouwstenen waar het over gaat

AI doet niet

Namen verwerken: bij overlegtranscripten en gespreksverslagen gaan de namen die SalesDNA kent en e-mailadressen eruit voordat iets naar AI gaat. Voor namen die SalesDNA niet kent, zoals die van een klant, geldt de opdracht om geen namen te noemen
Medewerkers beoordelen of rangschikken
Een aanvulling zelf in een bouwsteen zetten: jij vinkt aan wat je verwerkt

Vaste bewaartermijnen · een dagelijkse taak ruimt op

12 maandenTranscripten van overleggen en aantekeningen van gesprekken verdwijnen na twaalf maanden.
2 jaarHet hele gespreksverslag verdwijnt na twee jaar.
90 dagenOpen actiepunten uit overleggen staan zo lang op Vandaag.

Wie het gebruikt

Gespreksverslagen alleen voor eigenaar, salesmanager en HR.

Overlegverslagen horen bij bouwlaag 5 Organisatie en volgen de rechten van die bouwlaag
Gespreksverslagen zijn persoonsgegevens: alleen de eigenaar, de salesmanager en de HR-beheerder. Een salesmanager met een team ziet alleen de verslagen van dat team; overleggen en gesprekken kunnen bij een team horen
Het SalesDNA-team ziet gespreksverslagen nooit tijdens meekijken

Bekijk alle rollen en rechten

Verder lezen

De salesmeeting van 45 minuten

Een vaste agenda, duidelijke rollen en actiepunten die worden opgevolgd. Dit artikel laat zien hoe je het overleg opzet dat de notulist daarna vastlegt. Voor de gesprekken met je mensen: coachen op gedrag.

Lees het artikel

Signalen uit verslagen worden leerpunten in coaching en criteria in het functieprofiel.

Vragen over verslagen

Wat je wilt weten.

Wat heb ik nodig voor een overlegverslag?

Een transcript van je overleg. Daar maakt de notulist een samenvatting, actiepunten met rol en termijn, en signalen van. De open actiepunten staan daarna op Vandaag.

Wanneer is iets een trend?

Als het in minstens twee overleggen terugkomt. Met Zoek trends kijkt AI over de laatste twintig verslagen, wanneer jij erom vraagt. Een trend komt als signaal in kader 2 van Overlegverslagen.

Gaan namen van medewerkers naar AI?

Nee. Bij overlegtranscripten en gespreksverslagen gaan de namen die SalesDNA kent en e-mailadressen eruit voordat iets naar AI gaat. Voor namen die SalesDNA niet kent, zoals die van een klant, geldt de opdracht aan AI om geen namen te noemen.

Hoe lang blijven verslagen staan?

Transcripten en aantekeningen van gesprekken twaalf maanden, het hele gespreksverslag twee jaar. Daarna ruimt een dagelijkse taak ze op.

Demo · 30 minuten · online

Bouw de eerste bouwlaag van jullie SalesDNA. Samen, in 30 minuten.

Je vertelt hoe jullie verkopen, wij zetten het vast in bouwlaag 1. Daarna weet je of SalesDNA bij jullie past.

Kies een moment Eerst de snelscan doen

Geen voorbereiding nodig
Data in de EU
Bevestiging binnen één werkdag

Je kiest een momentDirect in het formulier, in twee stappen.
Wij bevestigen per e-mailMet twee korte vragen over je team en je huidige handboek.
Samen bouwen we bouwlaag 1Jullie belofte en ambitie, vastgelegd in SalesDNA.