Kennisoverdracht als een verkoper vertrekt
Vertrekt een accountmanager, dan gaan vaak de klantrelaties, het netwerk en de kennis in het hoofd mee de deur uit. In SalesDNA leg je in de bouwsteen Kennisoverdracht vast hoe jullie kennis overdragen. In de werkplek start je per vertrekkende collega een overdracht met die stappen, en vink je af tot alles over is.
Eén keer vastleggen, per vertrek afvinken.
Bij de bouwsteen Kennisoverdracht staat rechts van Bewerken de knop Lopende overdrachten. Wat je in de bouwsteen vastlegt, wordt per overdracht een lijst om af te vinken.
- 01
Vastleggen
In de bouwsteen leg je vast hoe jullie kennis overdragen als iemand vertrekt: de stappen, en wat er overgaat: klanten, lopend werk, netwerk en kennis in het hoofd.
- 02
Overdracht starten
Per vertrekkende collega een overdracht met de naam, de laatste werkdag en de opvolger. De stappen uit de bouwsteen staan klaar.
- 03
Afvinken en kennisgesprek
Vink de stappen af. Voor de kennis in het hoofd staan er vragen voor het kennisgesprek, zodat die niet vertrekt met de collega.
- 04
Afronden
Is alles over, dan rond je de overdracht af. Een overdracht verdwijnt twaalf maanden na de laatste werkdag.
Kennis die bij het bedrijf blijft, niet bij de persoon.
Een methode leeft door mensen. Vertrekt iemand, dan hoort de kennis in het bedrijf te blijven: welke klant waarom koopt, welke offerte nog openstaat, wie in het netwerk de deur opent. De overdracht maakt dat zichtbaar en afvinkbaar.
Omdat de stappen uit de bouwsteen komen, verloopt elke overdracht hetzelfde, ook als de leidinggevende wisselt. Verander je de stappen in de bouwsteen, dan gelden ze voor de volgende overdracht.
De opvolger werk je daarna in met het inwerkprogramma, op dezelfde methode.
Lopende overdrachten
Bouwlaag 6 · alleen eigenaar, salesmanager en HR- Overdracht starten
- Stappen afvinken
- Kennisgesprek
- Afronden
Je start een overdracht met de naam, de laatste werkdag en de opvolger, vinkt de stappen af en rondt hem af. Een overdracht verdwijnt twaalf maanden na de laatste werkdag.
Een overdracht is persoonsgegevens.
Een overdracht gaat over een vertrekkende collega. Daarom staat hij alleen open voor eigenaar, salesmanager en HR, en nooit tijdens meekijken door het SalesDNA-team.
AI doet wel
- In de bouwsteen een voorstel maken voor de stappen, uit je documenten en je bevestigde bouwstenen
- Doorvragen als er te weinig is om een goed voorstel te doen
AI doet niet
- Namen verwerken: de namen die SalesDNA kent en e-mailadressen gaan eruit voordat iets naar AI gaat
- Een overdracht starten, afvinken of afronden: dat doe jij
- Medewerkers beoordelen of rangschikken
Vaste bewaartermijnen · een dagelijkse taak ruimt op
- 12 maandenEen overdracht verdwijnt twaalf maanden na de laatste werkdag.
- BlijftWat je in de bouwsteen Kennisoverdracht vastlegt, blijft als methode staan.
- NooitOverdrachten zijn nooit zichtbaar tijdens meekijken door het SalesDNA-team.
Alleen eigenaar, salesmanager en HR.
- Kennisoverdracht vastleggen: wie bouwlaag 6 bewerkt, dus de eigenaar, de HR-beheerder en de organisatiebeheerder
- Lopende overdrachten: de eigenaar, de salesmanager en de HR-beheerder. Een salesmanager met een team ziet alleen de mensen van dat team
- De organisatiebeheerder ziet geen overdrachten, net als het SalesDNA-team tijdens meekijken
Inwerken in 90 dagen op je eigen methode
Na de overdracht begint het inwerken van de opvolger. Dit artikel laat zien hoe je de eerste drie maanden bouwlaag voor bouwlaag opbouwt, zodat de opvolger de methode leert en niet de gewoontes van de vorige.
Lees het artikelDe kennis landt in de bouwstenen en in het functieprofiel van de opvolger; de opvolger start in het inwerkprogramma.
Wat je wilt weten.
Wat leg ik vast in de bouwsteen Kennisoverdracht?
Hoe jullie kennis overdragen als iemand vertrekt: de stappen om af te vinken, en wat er overgaat: klanten, lopend werk, netwerk en kennis in het hoofd. Vragen voor het kennisgesprek horen erbij.
Hoe start ik een overdracht?
Met de knop Lopende overdrachten bij de bouwsteen. Je vult de naam, de laatste werkdag en de opvolger in. De stappen uit de bouwsteen staan dan klaar om af te vinken, en je rondt de overdracht af als alles over is.
Hoe lang blijft een overdracht staan?
Twaalf maanden na de laatste werkdag. Daarna ruimt een dagelijkse taak hem op. Wat je in de bouwsteen hebt vastgelegd, blijft als methode staan voor de volgende overdracht.
Ziet de organisatiebeheerder de overdrachten?
Nee. Een overdracht is persoonsgegevens en staat alleen open voor eigenaar, salesmanager en HR. Het SalesDNA-team ziet overdrachten nooit tijdens meekijken.
Bouw de eerste bouwlaag van jullie SalesDNA. Samen, in 30 minuten.
Je vertelt hoe jullie verkopen, wij zetten het vast in bouwlaag 1. Daarna weet je of SalesDNA bij jullie past.
- Geen voorbereiding nodig
- Data in de EU
- Bevestiging binnen één werkdag
- Je kiest een momentDirect in het formulier, in twee stappen.
- Wij bevestigen per e-mailMet twee korte vragen over je team en je huidige handboek.
- Samen bouwen we bouwlaag 1Jullie belofte en ambitie, vastgelegd in SalesDNA.